На доске почёта небольшого города красуются снимки двух выдающихся следователей — Максима Разина и Николая Удалова. Однако в повседневной жизни они предпочитают держаться друг от друга подальше. Причина их разногласий кроется в различии характеров: Разин — это человек действия, импульсивный и решительный, тогда как Удалов — настоящий интеллектуал, строго следующий букве закона. Его приверженность к правде настолько сильна, что он не колеблется доложить на коллегу, если тот нарушил правила. Именно этот принцип и послужил причиной перевода Удалова из областного центра в провинцию.
Несмотря на то, что коллеги не слишком жалуют педантичного Удалова, руководство высоко ценит его за глубокое знание законодательства и профессионализм. Он всегда в курсе последних изменений в законах и часто консультирует начальство. Разин, напротив, руководствуется не столько кодексами, сколько личными убеждениями и собственным пониманием справедливости. Его методы работы включают не только физическую силу, но и способность находить общий язык с представителями преступного мира.
И хотя между ними нет симпатии, Разину и Удалову приходится объединять усилия, чтобы успешно проводить сложные расследования.