Михаил когда-то был авиаконструктором, а теперь просто дедушкой. В канун Нового года, 31 декабря, он вместе с внуком Сережей натыкается на собаку, которая спасалась от шума фейерверков. Они решают назвать её Стёпкой. После того как Сережу забрали родители, Михаилу становится плохо. Стёпке нужно срочно найти помощь, чтобы спасти хозяина, но он сталкивается с трудностью: люди не понимают его лая. Единственная надежда – добраться до Сережи, который, как считает Стёпка, может его понять. Так начинается необыкновенное путешествие пса через весь город навстречу невообразимым приключениям.
