Молодой опер Титов, полный энтузиазма, случайно перечёркивает планы отдела по борьбе с наркотиками: он ранит сотрудника «наружки» по имени Шухер, а его коллегу доводит до увольнения. В результате провала операции, Титова переводят в оперативно-поисковое отделение, где он становится напарником Шухера. Шухер, являясь настоящим профессионалом, следует всем инструкциям, в отличие от импульсивного Титова. Эти два совершенно разных по характеру человека вынуждены работать вместе почти круглосуточно. Каждый их совместный случай наружного наблюдения превращается в череду событий, которые в конечном итоге приводят к разоблачению преступников.
